掌门教育纽交所上市:市值28亿美元 元生资本CMC是股东

  掌门教育纽交所上市:市值28亿美元 元生资本CMC是股东

  雷递网 雷建平 6月9日报道

  掌门教育(股票代码为“ZME”)昨日正式在纽交所上市,发行价为11.5美元,发行362.3万股,募资总额为4170万美元。

  掌门教育此次IPO募集资金,50%用于拓展和增强产品及服务,20%用于提升技术设施,募集资金将主要用于教学水平的优化提升。

  掌门教育开盘价为16.13美元,较发行价上涨40.26%;此后,股价有所下滑,以当前股价计算,掌门教育市值约27.82亿美元。

  在当前资本行情不好,及在线教育行业经历调整之际,掌门教育此番上市也是不容易。

  掌门教育创始人兼CEO张翼表示,掌门将秉持初心,从用户的需求出发,在产品、教研、师资、服务等多个领域持续深耕,为用户提供高品质的教育服务。同时,积极履行社会责任,不断发挥在线教育的社会价值,成为校内教育的有益补充。

  年营收40亿

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  掌门教育前身为2005年成立于深圳的状元俱乐部,自2014年正式转型在线教育。

  掌门教育业务已覆盖中小学在线教育领域的全学科辅导,并形成以“掌门1对1”、“掌门优课”、“掌门少儿”和“小狸启蒙”等细分品牌组成的综合性教育矩阵。

  招股书显示,掌门教育2020年实现现金收入52.54亿元。

  掌门教育2019年、2020年营收分别为26.69亿元、40.18亿元(约6.13亿美元);掌门教育2021年第一季度营收为13.46亿元(约2.05亿美元),上年同期营收为11.23亿元。

  掌门教育纽交所上市:市值28亿美元 元生资本CMC是股东

  掌门教育2019年、2020年运营亏损分别为15.85亿元、12.88亿元;掌门教育在2021年第一季度运营亏损为5.26亿元,上年同期的运营亏损为6013万元。

  掌门教育2020年公司累计投入研发费用3.18亿元,研发费用占比达7.9%。

  元生资本CMC是股东

  掌门教育成长过程中吸引了多家投资机构如中投、中金、华平投资、软银愿景基金等的多轮融资。

  掌门教育纽交所上市:市值28亿美元 元生资本CMC是股东

  IPO前,掌门教育创始人兼CEO张翼持股14.1%,Teng Yu持股6.1%,Genesis Capital Entities(元生资本)持股15.8%;Demantoid Gem持股10.5%;

  Wenwei Entities持股为7.6%,CMC Entities持股为6.3%,软银旗下SVF II ZEAL SUBCO (DE) PTE. LTD.持股为5.8%;Shanghai Huasheng Lingfei Equity持股5.5%,Dreamax Education II Limited持股为5.3%。

  掌门教育纽交所上市:市值28亿美元 元生资本CMC是股东

  IPO后,张翼持股13.7%,有82.7%的投票权;Teng Yu持股6%,有1.2%的投票权;元生资本持股为15.5%,有3.1%的投票权;Demantoid Gem Holdings Limited持股为10.2%,有2.1%的投票权;

  Wenwei Entities持股为7.4%,有1.5%投票权;CMC Entities持股6.1%,有1.2%投票权;软银旗下SVF II ZEAL SUBCO (DE) PTE. LTD.持股5.7%,有1.1%的投票权;

  Shanghai Huasheng Lingfei Equity持股5.4%,有1.1%的投票权,Dreamax Education II Limited持股为5.2%,有1%的投票权。

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