聚焦成长股 7月机构调研路线图出炉

来源:中国证券报

● 本报记者 黄一灵 薛瑾

数据显示,截至7月30日,基金公司、券商、险资等机构7月以来共调研408家A股上市公司。与以往不同的是,7月工业机械、电子元件、电气部件与设备行业备受机构青睐,消费白马股本月机构关注相对较少。

随着调研路线图徐徐铺开,机构关注的主要方向更加明晰。业内人士直言,布局高成长赛道的机会已经到来,科技股仍是机构未来一段时间持续关注的主线。

工业机械等行业受关注

Wind数据显示,7月基金公司、券商、险资等机构共调研408家A股上市公司,获百家以上机构扎堆调研的上市公司有海康威视、迈为股份、歌尔股份、华阳集团等17家。其中,最受机构关注的公司是海康威视,获得487家机构调研。

虽然海康威视调研总机构数位居第一,但实际上7月其仅被机构蜂拥调研一次。若从被调研总次数来看,有28家公司超过4次;超过8次的有佳禾食品、东威科技、汉钟精机、安利股份、申昊科技,其中佳禾食品以11次被调研总次数位列第一。

分行业来看,工业机械、电气部件与设备、电子元件7月备受机构青睐,分别有44家、30家、29家上市公司获调研,涵盖多只行业龙头股。例如,光伏异质结设备龙头迈为股份共获420家机构调研,包括59家券商、107家基金公司、23家保险公司及保险资管公司、172家投资机构等。苹果产业链龙头歌尔股份7月共接受353家机构调研,机构主要关注其VR业务产能和未来扩张、声学零组件业务以及越南工厂运营情况。此外,国内高端数控龙头科德数控接受179家机构调研。科德数控于7月9日在科创板上市,7月12日、7月21日、7月22日均有机构调研该公司。

多只机构调研股走强

记者统计发现,截至7月30日收盘,在机构扎堆调研股(调研家数超百家)中,迈为股份、华特气体、华阳集团7月以来累计涨幅分别为43.47%、31.40%和30.65%。

值得一提的是,部分关注度略低、调研次数不多的中小市值公司涨幅惊人。截至7月30日收盘,联创股份、国民技术、隆利科技7月分别被6家、5家、5家机构调研,被调研总次数均为1次,它们7月以来的累计涨幅分别为292.24%、150.31%、113.87%。另外,上述公司被调研日期分别为7月23日、7月23日和7月16日。自调研日后一个交易日至7月30日收盘,联创股份、国民技术、隆利科技的累计涨幅分别为58.72%、26.74%、22.19%。

科技仍是布局主线

从7月机构调研情况来看,成长股被重点关注。业内人士认为,科技股仍是机构未来一段时间持续关注的主线。

恒越基金指出,市场未来主线或以泛科技为代表的成长股轮动。机会更多来自于新能源、消费、医药、科技等领域,需要自下而上,结合个股的成长确定性和市值综合考量。

国寿资产相关人士预计,顺周期资产和成长板块都会诞生重要的配置机遇。在中观层面,随着中报逐渐披露和科技领域多个行业的先行指标出现积极变化,新能源汽车、光伏、稀有小金属、焦煤、精细化工品等行业的结构性机会仍将持续,具备较好的配置价值和赚钱效应。

“布局高成长赛道的机会已经到来。”东北证券分析师邓利军建议,首选布局景气度高、产业政策支撑强的方向,如半导体、新能源车、电池等;其次布局低估值、景气度改善的板块方向,如军工、煤炭、石油化工等。